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绿地655亿借壳金丰投资 A股迎巨无霸地产公司

信息发布:第一地产网 信息来源:21世纪网 发布时间:2014-03-18

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  停牌已长达8个月的金丰投资周一(3月17日)晚间发布公告称,其拟通过资产置换和发行股份购买资产方式进行重组,拟注入绿地集团100%股权,预估值达655亿元。届此,A股将迎来又一个房地产巨型航母。

  财务数据显示,截至2013年9月末,绿地集团总资产为3088.79亿元,归属于母公司的所有者权益为348.27亿元。其2010年度至2013年 1-9月营业收入分别为947.82亿元、1478.64亿元、1985.62亿元和1746.25亿元,净利润分别为45.75亿元、56.17亿元、 68.76亿元和76.62亿元。

  公告披露的预案显示,金丰投资以全部资产及负债与上海地产集团持有的绿地集团等额价值的股权进行置换,拟置出资产由上海地产集团或其指定的第三方主体承接,拟置出资产的预估值为23亿元。

  其后,金丰投资向绿地集团全体股东非公开发行A股股票购买其持有的绿地集团股权,其中向上海地产集团购买的股权为其所持绿地集团股权在资产置换后的剩余部分。

  经预估,拟注入资产的预估值为655亿元,为此,金丰投资拟以每股5.58元的价格,非公开发行合计113.26亿股用于支付上述对价。

  评估结果显示,绿地集团归属于母公司的净资产约为 262 亿元,评估值为 464 亿元,增值 202 亿元,增值率 77.10%。增值的主要为存货、投资性房地产、房屋建筑物、无形资产、部分非单独评估的长期股权投资等。

  金丰投资为房地产类上市公司,其主要业务包括房地产流通服务、投资开发、金融服务和代建管理等。

  绿地集团是中国第一家跻身《财富》世界500强的以房地产为主业的综合性企业集团,并在中国房地产主业的综合性企业集团中排名第1位。

  绿地集团的主营业务包括房地产主业及其延伸产业,包括建设建筑、酒店及商业运营等业务,还涉足能源、汽车、金融等其他产业。

  作为上海市国有控股特大型企业集团,绿地集团在2013年《财富》世界500强排名中位居第359位,2013年中国500强企业第55位。

  本次交易前,金丰投资控股股东为上海地产集团,实际控制人为上海市国资委。本次交易完成后,金丰投资的全部资产及负债将被置出,金丰投资将持有绿地集团100%股权,一举跃升为世界500强公司。

  交易完成后,上海城投总公司、上海地产集团及其全资子公司中星集团、上海格林兰持股比例较为接近,且均不超过30%,上述股东中没有任何一个股东能够单独对金丰投资形成控制关系,金丰投资将成为上海市国资系统中的多元化混合所有制企业。

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